近日,一份海外投资大佬的2022年业绩榜单引起热议。榜单上,木头姐、索罗斯等耳熟能详的投资大佬2022年投资回报都出现了50%以上的巨额亏损,连“股神”巴菲特也未能幸免。
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看到这些传奇投资者“折戟”2022,有网友表示:“看到他们亏了不少钱,我的心情好了一点。”还有网友称:“我只亏了20%,略逊于芒格,吊打索罗斯、木头姐。”
“股神”也亏了
2022年,美股纳指大跌超33%,道指跌逾8%。虽然“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦的股价以4%的涨幅跑赢大盘,但“股神”的投资组合却未能幸免。stockcircle网站数据显示,近一年(2022年1月3日-2023年1月3日,下同),巴菲特的投资组合下跌了14.28%。
根据最新的13F持仓文件,截至2022年9月30日,巴菲特的投资组合包括48只美股,其中仅10只股票在2022年实现上涨。“股神”的持仓较为集中,前五大重仓股占投资组合的一半以上,分别是苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通,其中苹果的持仓市值在整体投资组合中占比达41%,美国银行占比超10%。这两大重仓股在2022年均下跌逾25%,美国运通下跌超8%。
来源:Wind
不过2022年,巴菲特成功押注能源股。在其组合中占比达8%的雪佛龙2022年涨逾51%,西方石油股价则实现翻倍。此外,巴菲特的“挚爱”——可口可乐在2022年也上涨超8%,为其投资组合带来一定收益。
来源:Wind
巴菲特老搭档芒格的“收成”也并不如意,他掌管的Daily Journal近一年的投资亏损达15.67%。芒格在2022年一季度对阿里巴巴的持仓直接砍半,此后未有大动作。值得注意的是,芒格在2022年宣布卸任Daily Journal董事长一职,不过他仍留在董事会中。
木头姐旗下基金几乎全军覆没
2020年,木头姐Cathie Wood以重仓科技股一战成名,并因此获得“女版巴菲特”的称号。而2022年科技股一路下跌,由木头姐担任掌门人的ARK投资近一年亏损62.04%。
2022年,在美联储以及全球央行激进加息、利率上升的大背景下,科技公司未来的潜在回报下降,引发投资者的抛售潮。但木头姐一路逆行,一边抄底科技股,一边抄底数字货币。最终,木头姐旗下基金几乎全军覆没,2022年,ARK旗下旗舰基金ARKK亏损67%,ARKW、 ARKF等多只基金亏损超过50%。
ARKK业绩
来源:ARK投资官网
据悉,木头姐是成长股投资策略的标志性人物,其管理的旗舰基金ARKK主要以押注创新型成长股闻名,该基金前三大重仓股为Zoom、精密科学和UiPath。
特斯拉劲敌拖垮索罗斯
相比木头姐,索罗斯才是2022年度最惨投资大佬,索罗斯基金近一年亏损近70%,资产规模可谓是“小腿斩”。
从过去一年的投资动向来看,索罗斯2021年四季度提前出逃科技股,却一头栽进了房地产的“坑”。截至2022年三季度,索罗斯的前三大重仓股中,地产股占据两席,分别是杜克房地产、霍顿房屋,这两只股票2022年均跌超16%。此外,索罗斯的第二大重仓股Rivian Automotive,在其整体持仓中占比近10%,这家被称为特斯拉劲敌的电动皮卡制造商,因产能不达标,2022年股价暴跌逾82%。
来源:Wind
桥水基金业绩大起大落
对于桥水基金创始人达里奥来说,2022年一定是难忘的一年。
2022年的前9个月,桥水旗下的旗舰基金创造了史上同期最好业绩,回报率高达22%。2022年10月,在经过多年计划后,达里奥放弃了对公司的控制权,将权力移交给接班人。但随着这位传奇投资人退居二线,桥水基金的业绩也急转直下。据报道,截至11月末,桥水旗下的另一旗舰基金在10月、11月累计下跌20%,基本抹去了此前涨幅。而根据stockcircle网站的最新数据显示,桥水基金近一年以来的收益率已跌至-12.85%。
此外,老虎基金在近一年爆亏超50%。其持仓以科技公司为主,京东、微软、Meta等都位居其重仓股之列,因此老虎基金在2022年美股科技股的下跌潮中,损失惨重。另一传奇量化对冲基金——文艺复兴基金近一年也出现了18.91%的亏损。据最新13F文件显示,文艺复兴基金在2022年三季度清仓了几乎跟马斯克有关的大部分持仓,包括特斯拉与被马斯克收购的推特。
编辑:于红波
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